Conoce el mejor CRM para Prop Traders: ¿listo para el siguiente paso?

Comienza desde hoy no solo a captar clientes y nuevos traders con experiencia, sino que, además, monitorea de manera organizada e inmediata lo que está sucediendo mientras trabajan desde tu empresa de fondeo trading, pero ¿cómo? Pues tenemos la solución y de ello queremos hablarte hoy con todas sus características y beneficios.

El CRM para Prop Traders es la respuesta que desde Smart Broker Solutions te presentamos a ti, que eres un Money Manager con todo el empeño en incrementar su cartera de clientes, o para los Introducing Broker que quieran crear su propia compañía y además darle un plus a su negocio.

Todo ello de manera sostenida y captando a los clientes que prueben su habilidad, sabemos que es un tema muy interesante, así que empecemos a caracterizar esta herramienta, ¡nuestro CRM para Prop Traders!

CRM para Prop Traders, ¿de qué trata todo esto?

En el ámbito de Forex, se sabe que el Prop Trading es una forma de negocio en la cual se prueba el nivel profesional y la habilidad de traders que participen en un concurso de trading con cuentas de fondeo de demostración pertenecientes a otra empresa, los mismos deben seguir unos parámetros que el dueño de las cuentas haya decidido previamente.

Para que tenga éxito esta estrategia, es necesario hacer un seguimiento riguroso del cumplimiento de las reglas del concurso, las infracciones que sucedan y quienes las cometan, montos invertidos y demás acciones que cada uno de los Prop Traders participante haga.

Es en este momento en el que se hace necesario la utilización de una herramienta que maneje este cúmulo de información, ordenando la misma y resaltando los parámetros más relevantes, según sea el caso específico que cada una de las prop firms establezca, veamos su funcionamiento.

¿Cómo funciona este sistema?

De forma general, un CRM (Customer Relationship Management) otorga un soporte estructurado para la administración de tu broker, además de la comunicación e interacción efectiva con tus clientes, cualquier empresa que se precie posee un CRM de calidad, personalizable y de fácil manejo.

Ahora bien, traslada estas características a un software CRM de Prop Trading, el cual cumplirá el cometido de captar y disponer de la información de los clientes que estén negociando con tus cuentas de fondeo.

Imagina, manejar las preferencias de inversión de los Prop Traders, almacenar la información del histórico de transacciones, conocer como manejan el riesgo y, a su vez, tener los datos de contacto del cliente para tus archivos y reportes, todo en un solo lugar… ¡con esta herramienta es pan comido!

Lo que obtienes con un software CRM

Este tipo de programas diseñado para el Prop Trading abarca varios tópicos los cuales el sistema debe controlar. Dicho control permite que tu trabajo sea más versátil y puedas enfocarte en lo que realmente importa. Entre las mejores posibilidades que se te planteen en el tema CRM, fíate de aquellos que te ofrezcan las siguientes propiedades:

● Software de monitoreo vinculado hacia tus servidores

Con vínculo a tu servidor vía API, como el que te ofrece Smart Broker Solutions. Se encarga de inspeccionar y administrar las cuentas que utilizan los Prop Traders, así como las directrices que hayas implementado.

Con este software será más fácil la creación y gestión de los concursos que desees, con las reglas que tú decidas y con ello podrás instruir controles automáticos de límites en las operaciones, tanto de transacciones como de mínimos y máximos, además de controlar todas las operaciones a nivel interno que están sucediendo en tiempo real.

● CRM de manejo y gestión de relaciones con el cliente enfocado al Prop Trading

El mismo tendría que incluir un área de registro en el que se les solicite a los futuros usuarios toda su información financiera, datos personales, avales y soportes necesarios que contemple el KYC.

El área de gestión es desde donde tú podrás manejar la automatización de acciones e interacción con los Prop Traders, así como tener de primera mano toda la información del cliente y las inversiones que ha realizado a partir del concurso. Del mismo modo, le permite a las prop firms gestionar los registros de nuevos clientes y las bajas que hayan ocurrido.

Como guinda del pastel, con el CRM para Prop Trading puedes disponer del envío, a los Prop traders, de mails de forma automática en el momento de incumplimiento de normas que hayas creado.

Finalmente, el área de clientes es de igual importancia en todo CRM. En esa zona el usuario manejará sus cuentas y hará las transacciones que estipule a partir de lo que está determinado en el concurso.

● Integración con PSP

Con la integración con PSP, el sistema coordinará cómo se realizan los pagos y a quienes. Igualmente, asiste en la automatización de tus facturas y protege los datos que se generen en el concurso con tus cuentas de fondeo.

● Afiliación Multi-nivel

Con este sistema gestionarás tu negocio teniendo en cuenta la estructura de costos y pagos que generen tus afiliados, ya que con este CRM para Pop Traders los cálculos de desembolsos estará automatizado, permitiendo tener un mayor control sobre tu plantilla comercial.

Beneficios del CRM para las Prop Firms

Las ventajas son múltiples, primero queremos recalcar que un sistema automatizado ahorra mucho tiempo, te libra de errores y su eficacia no tiene comparación.

Otro beneficio destacable es la posibilidad que tendrás como Money Manager de automatizar y personalizar los procesos de tu empresa, esta ventaja es una manera de mantener un nivel profesional alto y competitivo, captando constantemente a los más hábiles clientes.

Para finalizar recalcamos que…

Si no posees una empresa establecida, también podrás contratar este tipo de sistemas, aunque nuestra recomendación es partir de un broker consolidado. Por cualquier vía, en SBS te ofrecemos nuestro CRM adecuado para los Prop Traders, consúltanos y obtén la mejor tecnología con todos sus beneficios para trabajar en Forex.

Rodrigo Insua

Avatar of Rodrigo Insua

Head of Marketing en Smartbrokersolutions. Coordination and management of online and offline marketing campaigns.