hedge fund Forex strategy

Hedge fund Forex strategy: ¿en qué consiste?

La volatilidad es un elemento propio del mercado que, si no se logra mitigar, puede ocasionar grandes pérdidas en los inversionistas. Hablando específicamente de Forex, es uno de los mercados con mayor fluctuación, debido al alto volumen de operaciones diarias y al elevado número de especuladores que se concentran para operar.

Los cambios tan agresivos que tienen lugar en el mercado Forex son muy difíciles de calcular por parte de los inversionistas, al grado de ser mayor el número de personas que pierden dinero. Si bien no existe una fórmula infalible en este mercado, hay estrategias que te pueden ayudar a mitigar los riesgos.

En este artículo abordaremos una de estas estrategias, llamada “Hedge Fund Forex strategy” conocida en español como estrategia de cobertura en Forex.

Los Hedge Funds Forex son una herramienta de protección destinada principalmente para los inversionistas más conservadores que buscan asegurar sus ganancias en caso de un giro en su contra en el mercado.

Si quieres aprender más del tema, te invitamos a que continúes leyendo hasta el final para que puedas incluir esta estrategia a tus herramientas de trading en el Forex.

¿Qué aprenderás en este artículo?

  1. ¿Qué es un Hedge Fund Forex y en qué consiste?
  2. Estrategias de Hedge Fund Forex
  3. Los beneficios de utilizar un Hedge Fund Forex
  4. Por último, cerramos explicando una manera en la que puedes beneficiarte de los Hedge Fund Forex.

¿Qué es un Hedge Fund Forex y cómo funciona?

Un Hedge Fund Forex es una estrategia de protección que es utilizada por los inversionistas ante las fluctuaciones del mercado forex, compensando total o parcialmente el impacto negativo en sus operaciones. Además, busca reducir las pérdidas en el corto plazo con la intención de maximizar la rentabilidad en el largo plazo.

La estrategia funciona comprando el opuesto de pares correlacionados o lo que es igual, abrir un par de divisas en compra y otro par de divisas en la posición de venta.

¿Cómo te proteges?

Esto sucede cuando compras una posición en largo (compra) y decides abrir otra posición en corto (venta), reduciendo la posibilidad de una pérdida total que pudiera generarte una sola operación que toque tu stoploss.

Por ejemplo: supongamos que abres una posición en compra o largo del par EUR/USD porque consideras que tiene elementos para que su precio suba. Pero como medida de protección abres otra operación en venta o corto del propio EUR/USD con la intención de protegerte si tu supuesto inicial no es correcto.

Asimismo, si estás buscando diversificar esta estrategia con más elementos, puedes hacerlo con dos pares de divisas de similar comportamiento, pero diferentes monedas. Por ejemplo, en una nueva operación has decido ir en largo en el EUR/USD y en corto abres la operación GBP/USD contrarrestando aún más la volatilidad de operar un par idéntico.

Es importante tomar en cuenta que cuando se abren dos posiciones simultáneas, el bróker te cobrará mayores comisiones, provocando una merma en tus ganancias, pero mayores resultados debido a la estrategia de protección, Hedge Fund Forex.

En la siguiente sección conoceremos las principales estrategias de Hedge Fund Forex que puedes emplear para disminuir los riesgos de tu trading y sumarlo a tu portafolio de inversión.

Estrategias de cobertura en Forex

Equidad; largo/corto

Lo que se busca con esta estrategia, es comprar divisas que consideras se encuentran infravaloradas con la esperanza de que suban de precio. Por el contrario, vendes aquellas divisas sobrevaloradas y que crees pueden caer aún más.

Mercado neutral

Mantiene por igual una posición larga y otra corta reduciendo el riesgo de las fluctuaciones del mercado.

Estrategias de momentum

Utiliza patrones históricos de los niveles de soporte, niveles de resistencia y medias móviles, entre otros.

Opciones de moneda extranjera

Ofrece operar con divisas en una fecha futura sin obligación de venderla como en el caso de los ETF´s o acciones.

Solo corto

 Después de realizar los análisis pertinentes, vendes los pares que consideras seguirán la tendencia en corto y podrían disminuir su valor el tiempo.

Tendencias macroeconómicas

Se centra en aspectos económicos y de política monetaria, midiendo el impacto que estos cambios pudieran generar en el valor en las divisas, tasas de interés, commodities o índices.

¿Cuáles son los beneficios de los Hedge Fund Forex Strategy?

  • Puedes generar retornos positivos sin importar si el mercado se encuentra al alza o a la baja.
  • Si incluyes estas estrategias en un portafolio bien diversificado, reduces el riesgo y la volatilidad, aumentando la posibilidad de mayores ganancias.
  • Al combinar la estrategia con tus objetivos de inversión se crea un “blindaje” que puede ayudar a tus inversiones.
  • Al hacer uso de ellos en el largo plazo, puedes llegar a reducir las comisiones que cobran los brokers por salir y entrar en el mercado.
  • A través de ellos, se puede lograr una gran diversificación que otras herramientas no tienen la capacidad de ofrecer.

¿Cuáles son los pasos para aprovechar al máximo los Hedge Fund Forex Strategy?

  1. Analiza tu portafolio de inversión y tus objetivos. En base a ese análisis, decides si es una buena opción para tus finanzas utilizar un Hedge Fund Forex.
  2. Si tomas la decisión de implementar esta estrategia, el siguiente paso será investigar los brokers white label que ofrezcan este servicio, preguntando por las comisiones y el monto mínimo de inversión.
  3. Una vez seleccionada la estrategia y el bróker, es el momento de abrir tu primera orden y, una vez aplicada; abres la operación en contra.
  4. Dependiendo del tiempo, tienes que esperar el resultado del movimiento del mercado e implementar la estrategia conforme a los parámetros establecidos previamente.
  5. Uno de los resultados que pueden considerarse parte de la estrategia, sería una ganadora y otra perdedora. Si la ganancia es mayor a la pérdida, excelente. Si la pérdida es mayor a la ganancia, se esperaría que no fuera tan elevada. Inclusive puedes terminar en break-even (sin pérdidas ni ganancias). Cualquiera de estos resultados podría considerarse como buena estrategia porque se logró mitigar la pérdida u obtener ganancias.

Hedge Fund Forex Strategy: ¿por qué elegirla?

Los Hedge Funds Forex son una buena alternativa de protección ante la volatilidad del mercado Forex. Propiamente no se obtienen los rendimientos más elevados, pero si puedes lograr minimizar las pérdidas, buscando la consistencia ganadora a largo plazo.

Para crear un portafolio bien diversificado, tienes a tu disposición estrategias con el enfoque de un Hedge Fund que puedes combinar con otros activos para lograr un equilibrio. El objetivo es soportar las fluctuaciones del mercado, buscando una afectación mínima a tu dinero.

Los beneficios de esta estrategia son únicos porque sin importar si el mercado sube o baja, puedes obtener ganancias. Al combinar tus objetivos de inversión y tus portafolios con esta estrategia, estarás dando un paso más a la rentabilidad deseada en los mercados financieros. ¿Quieres comenzar tu andadura en Forex? ¡En Smart Brokers Solutions estaremos encantados de ayudarte!

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